Reportes

Con el afán de mantenerlos al día, compartimos información estratégica de los diferentes sectores y actores del mercado.

Reporte Liquidez Julio 2020

Compartimos reporte de liquidez del sistema financiero con cifras a Julio 2020.

Julio 2020, al igual que los últimos 3 meses, presenta crecimiento en los depósitos lo cual es positivo demostrando la confianza de los clientes en el sistema financiero.

En Julio inició el Gobierno el proceso de renegociación de deuda externa con los tenedores de bonos por US$ 17,375 millones, extiendo el plazo en 10 años mas 5 años de gracia, con reducción de tasas de interés en 40%, el cual terminó con éxito esta semana.

El siguiente cuadro resume la variación mensual de Depósitos y Cartera, que presentan tendencias favorables en los últimos 3 meses, que son buenas noticias para el sistema financiero y la economía.

Depósitos

  • La liquidez aumenta, y se siente la confianza de la gente en el sistema financiero que presenta una tendencia favorable.
  • Los depósitos crecen en US$ 298 millones, que representa 0.89% de aumento comparado con mes Junio 2020. Internacional, Pacifico, Guayaquil, Produbanco, y Bolivariano presentan aumento significativo en depósitos.
  • El crecimiento de las obligaciones con el público en los últimos 12 meses es 5.92%.
  • El índice de Liquidez de la banca está en 29%, el cual presenta leve aumento.
  • Los depósitos en el acumulado 2020, están positivos en US$ 147 millones.
  • El segmento Cooperativas ya reportó a Junio 2020 US$ 11,248 millones, y creció 2.6% en I semestre 2020.

Cartera

  • La cartera en Julio 2020 presenta una contracción de US$ 230 millones, que representa 0.80% comparado con Junio 2020, sin embargo, esta contracción es menor que las registradas en abril y mayo 2020
  • Banco Pacifico, y Bolivariano, presentan crecimiento de cartera en el mes.
  • Cartera a Empresas (Comercial y Productiva) disminuye US$ 119 millones en el mes, acumulado en año la contracción es US$ 766 millones.
  • Cartera de Consumo se contrae en US$ 64 millones, y en lo que va del año Consumo ha decrecido US$ 505 millones que representa 4.3% comparado con 2019 que crecía 8.5%.
  • Microcrédito disminuye US$ 41 millones, Vivienda en US$ 1.5 millones, y cartera Automotriz cae US$ 14 millones.
  • En los últimos 12 meses, la cartera Total ha crecido 0.34%
  • En acumulado del 2020, la cartera se ha contraído en US$ 1,371 millones, de los cuales US$ 766 millones corresponden a cartera a Empresas (Comercial y Productivo), lo cual es un indicador duro de la contracción del sector productivo y que el tamaño de mercado es distinto al de inicio de 2020.

A Julio 2020, la morosidad del sistema se mantiene en 2.7%, igual a Dic 2019.

Sin embargo, esta cifra de morosidad no presenta la realidad debido al refinanciamiento de cartera de Consumo y Microcrédito a 60 días, el dato real lo veremos en Agosto por el impacto de menores ingresos y empleo en la población, producto de la situación actual con menores ventas de las empresas.

Es importante mencionar que la Cobertura para Cartera Problemática que tiene la banca es favorable y ha crecido en los últimos meses, llegando a 253%, el nivel mas alto de los últimos 7 años.

El ROE de la banca está en 5.6%, su rentabilidad baja del 14% de Dic 2019, lo cual refleja que este sector también está siendo impactado por la situación actual, pero esta fuerte para absorber el shock.

En caso de tener alguna inquietud, o requerir mayor información no duden en contactarnos.

Y recuerden que esta información la tenemos desagregada por ciudad y sector económico.

Publicado por Market Watch en Reportes, 0 comentarios

Reporte Sectorial Mayo 2020

Compartimos cifras de ventas mensuales US$ a Mayo 2020, se observa ligera recuperación frente a  Abril 2020 (sube 13%), sin embargo está 39% abajo comparado con ventas de Mayo 2019.

Las cifras de ventas a Junio 2020, estarán mejores ya que se empezó a reactivar la actividad económica con semáforo amarillo.

El acumulado de ventas Enero – Mayo 2020, presenta a nivel global contracción de 22% comparado con mismo periodo de 2019, como se observa en el siguiente cuadro resumen.

En cuanto a recaudación tributaria, las cifras recaudadas en Junio 2020 (corresponden al ejercicio fiscal Mayo 2020), también presentan un ligero aumento comparado con mes anterior del 4.3%, ratificando que Mayo presentó mejores cifras que Abril 2020.

En caso de tener alguna inquietud, no duden en contactarnos.

Publicado por Market Watch en Reportes, 2 comentarios

Reporte de liquidez del sistema financiero con cifras Junio 2020

Compartimos reporte de liquidez del sistema financiero con cifras a Junio 2020.

Junio 2020, al igual que Mayo 2020, presenta crecimiento en los depósitos lo cual es positivo demostrando la confianza de los clientes en el sistema financiero. También en Junio ingresaron US$ 280 millones del BID como parte de préstamos de los multilaterales por la emergencia sanitaria.

Adicionalmente, hoy también hemos recibido la buena noticia de la renegociación que el Gobierno de Ecuador ha realizado con los tenedores de deuda externa por US$ 17,375 millones, extiendo el plazo en 10 años mas 5 años de gracia, con reducción de tasas de interés en 40%, generando así alivio en flujo de caja a los próximos 2 gobiernos.

El siguiente cuadro resume la variación mensual de Depósitos y Cartera, que presentan tendencias favorables en los últimos 3 meses, que son buenas noticias para el sistema financiero y la economía.

Depósitos

  • La liquidez aumenta, y se siente la confianza de la gente en el sistema financiero que presenta una tendencia favorable.
  • Los depósitos crecen en US$ 372 millones, que representa 1.12% de aumento comparado con mes anterior. Pichincha, Pacifico, Guayaquil, Internacional, Produbanco, y Bolivariano presentan aumento significativo en depósitos.
  • El crecimiento de las obligaciones con el público en los últimos 12 meses es 6.07%.
  • El índice de Liquidez de la banca está en 29%, el cual presenta leve aumento.
  • Los depósitos en el acumulado 2020, están US$ 151 millones abajo.
  • El segmento Cooperativas ya reportó a Mayo 2020 US$ 11,112 millones, y creció 1.4% hasta Mayo 2020.

Cartera

  • La cartera en Junio 2020 presenta una contracción de US$ 102 millones, que representa 0.35% comparado con Mayo 2020, sin embargo, esta contracción es menor que en los últimos 3 meses con una tendencia favorable. Probablemente en Julio, veamos crecimiento en la colocación de cartera como parte de los planes de reactivación económica.
  • Banco Guayaquil, Pacifico, Internacional, y Bolivariano, presentan crecimiento de cartera en Junio 2020.
  • Cartera a Empresas (Comercial y Productiva) es la única que presenta crecimiento de US$ 93 millones en el mes, lo cual es un indicador importante que refleja poco de recuperación. 
  • Cartera de Consumo se contrae en US$ 176 millones, y en lo que va del año Consumo ha decrecido US$ 440 millones.
  • Microcrédito se contrajo en US$ 1 millones, Vivienda en US$ 9 millones, y cartera Automotriz tampoco presenta crecimiento.
  • En los últimos 12 meses, la cartera Total ha crecido 1.5%.
  • En acumulado del 2020, la cartera se ha contraído en US$ 1,137 millones, de los cuales US$ 646 millones corresponden a cartera a Empresas (Comercial y Productivo), lo cual es un indicador duro de la contracción del sector productivo.

A Junio 2020, la morosidad del sistema en el I semestre presenta un leve deterioro cerrando en 2.8%, levemente mayor a 2.7% en Dic 2019. 

Sin embargo, se puede observar esta cifra de morosidad no presenta la realidad debido al refinanciamiento de cartera de Consumo y Microcrédito a 60 días, el dato real lo veremos en Julio / Agosto por el impacto de menores ingresos y empleo en la población, producto de la situación actual con menores ventas de las empresas. 

La morosidad en Hipotecario si refleja el deterioro por la situación actual ubicándose entre 6% y 7% en los últimos meses.

El ROE de la banca está en 6%, su rentabilidad baja del 14% de Dic 2019, lo cual refleja que este sector también está siendo impactado por la situación actual, pero esta fuerte para absorber el shock.

En caso de tener alguna inquietud, o requerir mayor información no duden en contactarnos. 

Y recuerden que esta información la tenemos desagregada por ciudad y sector económico.

Publicado por Market Watch en Reportes, 0 comentarios

Estudio: ¿Qué hay después del aislamiento?

Compartimos pocos insights de la segunda ola del estudio de mercado que hicimos al consumidor, “Que hay después del Aislamiento?”

El campo se realizó la última semana de Mayo 2020, fueron 2000 encuestas distribuidas en Quito, Guayaquil, Cuenca, y Resto del País.

1. Los aspectos que dejarán cambios permanentes por el Covid 19 son principalmente mayor higiene, cuidado de la salud, unión familiar y valorar mas la vida; sin embargo para la generación Baby Boomers, lo mas importante es valorar la vida.

2. En cuanto al “delivery,” éste presentó una alta demanda sobre todo para alimentos y medicinas, y en los segmentos NSE medio ascendente. El estudio incluye las perspectivas de uso de delivery luego de Covid 19.

3. También evaluamos la lealtad y recomendación del sistema financiero, y en esta segunda ola se observa mejora por el lado de los bancos y leve deterioro en las cooperativas, como presenta este cuadro.

4. Finalmente, compartimos datos duros que también reflejan el comportamiento del consumo, actividad económica, y sistema financiero en estos meses de Covid 19.

Cualquier inquietud o si requieren mayor información, no duden en contactarnos.

Publicado por Market Watch en Reportes, 1 comentario

Reporte Sectorial – Abril 2020

Compartimos las cifras de ventas mensuales en todos los sectores de la economía cortado a Abril 2020, mes en el cual las ventas tuvieron una contracción del 47% comparado con Abril 2019, mientras que en el acumulado de 2020 (Enero – Abril), la reducción es 18% comparado con mismo periodo 2019. Las ventas acumuladas en 2020 suman US$ 41,728 millones, son similares a las registradas en año 2012

A continuación algunas actividades relacionadas al sector Construcción, cuya contracción en ventas acumuladas 2020 comparado con 2019 (Enero – Abril) bordea el 40%.

Finalmente, el siguiente gráfico presenta el comportamiento mensual de Acero y Cemento en sus ventas de los últimos 6 años, con correlación positiva de 87%.

Publicado por Market Watch en Reportes, 2 comentarios

Reporte de liquidez del sistema financiero con cifras Mayo 2020

Compartimos reporte de liquidez del sistema financiero con cifras a Mayo 2020.

Como lo habíamos anticipado, en Mayo 2020 llegaron los primeros desembolsos del FMI y multilaterales por más de US$ 1500 millones de libre disponibilidad para atender la emergencia sanitaria, lo cual sumado a la confianza en un sistema financiero solido resulta en crecimiento de los depósitos.

El siguiente cuadro resume la variación mensual de Depósitos y Cartera, que presentan tendencias favorables en los últimos 2 meses, que son buenas noticias para el sistema financiera y la economía.

Depósitos

  • La liquidez aumenta, y se siente la confianza de la gente en el sistema financiero que presenta una tendencia favorable en los últimos 2 meses.
  • Los depósitos crecen en US$ 235 millones, que representa 0.72% de aumento comparado con mes anterior. Pichincha, Guayaquil, Internacional, Produbanco, y Bolivariano presentan aumento significativo en depósitos.
  • El crecimiento de las obligaciones con el público en los últimos 12 meses es 5.24%.
  • El índice de Liquidez de la banca está en 28%, el cual presenta leve aumento.
  • El segmento Cooperativas ya reportó a Abril 2020 US$ 11,116 millones, y creció 1.4% hasta Abril 2020.

Cartera

  • La cartera en Mayo 2020 presenta una contracción de US$ 374 millones, que representa 1.27% comparado con Abril 2020, sin embargo, esta contracción es menor que en los últimos 2 meses con una tendencia favorable.
  • Cartera a Empresas (Comercial y Productiva) es la más impactada con reducción en US$ 171 millones en el mes, lo cual refleja que los bancos están cautos en los desembolsos, lo cual hace sentido con los cambios en flujo de caja de las empresas, hogares, y personas. 
  • Cartera de Consumo también se contrae en US$ 190 millones, y en lo que va del año Consumo ha decrecido US$ 264 millones.
  • Microcrédito se contrajo en US$ 4 millones, Vivienda en US$ 8 millones, y cartera Automotriz tampoco presenta crecimiento.
  • En los últimos 12 meses, la cartera Total ha crecido 2.9%%.
  • En acumulado del 2020, la cartera se ha contraído en US$ 1,035 millones, de los cuales US$ 740 millones corresponden a cartera a Empresas (Comercial y Productivo), lo cual es un indicador duro de la contracción del sector productivo.

A Mayo 2020, la morosidad del sistema presenta un leve deterioro cerrando en 3.4%, el nivel más alto de los últimos 3 años. 

Sin embargo, se puede observar esta cifra de morosidad no presenta la realidad debido al refinanciamiento de cartera de Consumo y Microcrédito a 60 días, el dato real lo veremos en Julio / Agosto por el impacto de menores ingresos y empleo en la población, producto de la situación actual con menores ventas de las empresas. 

La morosidad en Hipotecario si refleja el deterioro por la situación actual bordeando 8% en morosidad.

El ROE de la banca está en 6%, su rentabilidad baja del 14% de Dic 2019, lo cual refleja que este sector también esta siendo impactado por la situación actual, pero esta fuerte para absorber el shock.

En caso de tener alguna inquietud, o requerir mayor información no duden en contactarnos. 

Y recuerden que esta información la tenemos desagregada por ciudad y sector económico.

Publicado por Market Watch en Reportes, 0 comentarios

Estudio Consumidor Mayo 2020

Compartimos el resumen del estudio de mercado que realizamos a inicios de Mayo 2020, para entender los cambios en ciertos comportamientos del consumidor.

Los principales hallazgos del estudio son los siguientes:

  1. Los consumidores tenemos una perspectiva diferente en cuanto a la manera de comprar ahora que estamos enfrentando una situación compleja, el mundo será otro luego del COVID 19.
  2. Ahora es muy importante reducir el gasto, priorizar el ahorro, y entender las necesidades de los clientes – sobre todo de la Generación Z.
  3. Es un MUST tener clientes satisfechos, ya que son quienes comentan sus experiencias positivas en redes sociales, y así recomienden nuevos clientes.
  4. Las plataformas digitales están para ser parte de nuestras vidas – los pedidos online aumentaron drásticamente durante el COVID, lo cual presenta un reto que es la logística eficiente en tiempo y costos. En el próximo estudio veremos que piensa la gente en cuanto al servicio de “Delivery” cuando estemos en “semáforo verde”

Finalmente, presentamos las marcas que, según los consumidores, han actuado de manera correcta durante esta pandemia en Quito, Guayaquil, y Cuenca.

El 5 de junio presentaremos la 2da ola del estudio nacional
¿QUÉ HAY DESPUÉS DEL AISLAMIENTO?
Verdaderos insights de lo que se viene

En caso de tener alguna inquietud, o requerir mayor información no duden en contactarnos. 

Publicado por Market Watch en Notas de Interés, Reportes, 8 comentarios

Reporte de ventas por sector – marzo 2020

Compartimos cifras de ventas por sector económico a marzo 2020, y su comparativo con años anteriores.

A nivel global, Marzo 2020 ha sido el peor mes de la historia en impacto económico por el aislamiento decretado a mitad de mes. Y sin duda abril será más complicado!

Ventas en Marzo 2020 cayeron 20% comparado con Febrero 2020, y YTD están abajo 9% comparado con mismo periodo de 2019.

En la parte comercial, a continuación el comportamiento de algunas actividades con resultados variados.

Por otro lado, analizando cifras de recaudación tributaria del I trimestre 2020, y comparándolo con 2019, tenemos comportamiento similar, reducción del 17.7%. 

Es importante precisar que las cifras que presentamos de recaudación tributaria corresponden al ejercicio económico Enero – Marzo 2020,  cuya recaudación se realiza 1 mes posterior, es decir Febrero – Abril 2020.

En caso de tener alguna inquietud, o requerir mayor información no duden en contactarnos. 

Publicado por Market Watch en Reportes, 0 comentarios

Proyección del mercado inmobiliario corporativo (oficinas) en Quito y Guayaquil


En esta época en la cual muchos actores de la construcción organizada dan su parecer respecto al futuro de esta actividad, MarketWatch se enfoca en el elemento comercial determinante para futuras transacciones comerciales en lo referente a compra, venta o renta de oficinas en las ciudades de Quito y Guayaquil.







En caso de tener alguna inquietud, o requerir mayor información no duden en contactarnos. 

Publicado por Market Watch en Reportes, 3 comentarios

Reporte de liquidez del sistema financiero con cifras Abril 2020

Abril presenta comportamiento mejor de lo esperado en depósitos – incluso algunas entidades crecen – y la cartera se contrae en US$ 678 millones.

En Mayo 2020, se estima que lleguen mas de US$ 2,000 millones e créditos de los multilaterales, de libre disponibilidad para atender la emergencia sanitaria – esperemos que en efecto cumplan este objetivo.

Depósitos

  • La liquidez se contrae en la banca, sin embargo se siente la confianza de la gente en el sistema financiero ya que algunos bancos crecen en depósitos –  Banco Pichincha, Banco Guayaquil, Austro y Citibank.
  • Los depósitos se reducen en US$ 101 millones, que representa 0.31% de contracción comparado con mes anterior, comportamiento mucho mejor que Marzo – mes en el cual cayeron US$ 933 millones. 
  • La variación acumulada en lo que va del año 2020 (Enero – Abril) comparado con mismo periodo de años anteriores, se observa en esta tabla, siendo negativa 2.3% en Total Depósitos en 2020, mientras que fue positiva 1.6% en 2019.
  • Con los depósitos del sistema decreciendo, se estima que las tasas de interés presenten una tendencia al alza en los próximos meses.
  • El crecimiento de las obligaciones con el público en los últimos 12 meses es 3.66%.
  • El índice de Liquidez de la banca está en 24%, el cual se mantiene estable.
  • El segmento Cooperativas ya reportó a Marzo 2020 US$ 11,179 millones, y creció 2% hasta Marzo 2020.

Cartera

  • La cartera en Abril 2020 presenta una importante contracción de US$ 678 millones, que representa 2.26% comparado con Marzo 2020.
  • Cartera a Empresas (Comercial y Productiva) es la más impactada con reducción en US$ 396 millones, lo cual refleja que los bancos están priorizando su liquidez y cautos en los desembolsos, lo cual hace sentido con los cambios en flujo de caja de las empresas, hogares, y personas. 
  • Cartera de Consumo también se contrae en US$ 255 millones (mes anterior cayo US$ 112 millones), y en lo que va del año Consumo ha decrecido US$ 74 millones.
  • Microcrédito se contrajo en US$ 17 millones, y Vivienda en US$ 9 millones, no se está colocando cartera nueva, sin embargo del estudio de mercado que hicimos de Covid, existe demanda de crédito en la población.
  • En los últimos 12 meses, la cartera Total ha crecido 5.4%%.

A Abril 2020, la morosidad del sistema presenta un leve deterioro cerrando en 3.3%, el nivel más alto de los últimos 3 años. 

Este cuadro presenta el portafolio por tipo de crédito con su respectiva morosidad a Abril 2020.

Finalmente, comparto gráfico que presenta el impacto de Covid en los desembolsos de créditos nuevos y renovados del sistema financiero en 2019 y 2020, se observa la contracción en Abril 2020.

En caso de tener alguna inquietud, o requerir mayor información no duden en contactarnos. 

Y recuerden que esta información la tenemos desagregada por ciudad y sector económico.

Publicado por Market Watch en Reportes, 5 comentarios