Reportes

Con el afán de mantenerlos al día, compartimos información estratégica de los diferentes sectores y actores del mercado.

Reporte Liquidez Mayo 2022

Compartimos cifras de liquidez del sistema financiero a Mayo 2022.

La cartera mantiene su tendencia de crecimiento, mientras que los depósitos se mantuvieron en Mayo 2022, sin embargo se mantiene alto el nivel de liquidez en sistema financiero.


Depósitos.

Los depósitos presentaron leve crecimiento de US$ 14 millones en Mayo 2022, manteniéndose en mismo nivel de abril, su saldo actual US$ 41,048 millones en Bancos, su variación en los últimos 12 meses es positiva 8.83%.

En este primeros 5 meses de 2022, se observa reducción de US$ 158 millones que representa  -0.38%, mientras que en mismo periodo de año anterior crecieron 0.5%.

Cartera.

La información presentada por la SBS desde mayo 2021, presenta algunos cambios en tipo de cartera:

  1. No presenta detalle de Productiva, ni Comercial Ordinario, está todo consolidado en Comercial.
  2. No presenta detalle de Consumo Ordinario, está todo consolidado en Consumo.

Los créditos en Mayo 2022 mantienen su tendencia positiva de últimos meses, crecieron US$ 419 millones, que representa 1.18% versus mes anterior, y 19.2% en los últimos 12 meses.

Por tipo de cartera en este mes, creció Comercial US$ 197 millones, seguido de Consumo US$ 176 millones (regreso a clases en la costa), mientras que en Vivienda crecen US$ 18 millones, y Microcrédito crece US$ 33 millones.

En estos 5 meses de 2022, la cartera ha crecido 6.5%, mientras que en mismo periodo de 2021 que creció 1.9%. Se siente mayor demanda de crédito que impulsa la reactivación económica.

La cartera Comercial representa el 59% del crecimiento de Total Cartera en este 2022.

La morosidad se mantiene en Mayo 2022 en 2.2%, similar a mes anterior.

En caso de tener alguna inquietud, no duden en contactarnos.

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Reporte Liquidez Abril 2022

Compartimos cifras de liquidez del sistema financiero a Abril 2022.

La cartera mantiene su tendencia de crecimiento, mientras que los depósitos se contrajeron en Abril, principalmente por el pago de utilidades de las empresas, comportamiento estacional en los últimos años.

Depósitos.

Los depósitos se contraen US$ 665 millones en Abril 2022, casi el mismo valor que crecieron en Marzo 2022, siendo su saldo actual US$ 41,034 millones en Bancos, su variación en los últimos 12 meses es positiva 8.83%.

En este I cuatrimestre de 2022, se observa reducción de US$ 172 millones que representa  -0.42%, mientras que en mismo periodo de año anterior crecieron 0.5%.

Cartera.

La información presentada por la SBS desde mayo 2021, presenta algunos cambios en tipo de cartera:

  1. No presenta detalle de Productiva, ni Comercial Ordinario, está todo consolidado en Comercial.
  2. No presenta detalle de Consumo Ordinario, está todo consolidado en Consumo.

Los créditos en Abril 2022 mantienen su tendencia positiva de últimos meses, crecieron US$ 528 millones, que representa 1.51% versus mes anterior, y 18.5% en los últimos 12 meses.

Por tipo de cartera en este mes, creció Comercial US$ 377 millones, seguido de Consumo US$ 135 millones, mientras que en Vivienda se titularizó US$ 40 millones de cartera de Banco del Pacífico, en segmento Vivienda de Interés Público.

En estos 4 meses de 2022, la cartera ha crecido 5.3%, mientras que en mismo periodo de 2021 que creció 1.5%. Se siente mayor demanda de crédito que impulsa la reactivación económica.

La cartera Comercial representa el 62% del crecimiento de Total Cartera en este I cuatrimestre.

La morosidad se mantiene en Abril 2022 en 2.2%, similar a mes anterior.

Finalmente, el comportamiento de ventas en toda nuestra economía crece 13.3% en este I trimestre 2022 comparado con mismo periodo 2021 que fue negativo 1%. Las ventas de Marzo 2022 crecen 9.2% comparado con Marzo 2021.

En caso de tener alguna inquietud, no duden en contactarnos.

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Reporte Liquidez Marzo 2022

Compartimos cifras de liquidez del sistema financiero a Marzo 2022.

Se mantiene tendencia positiva de liquidez, con importante crecimiento mensual de depósitos 1.61%, y cartera 1.58%. El índice de liquidez de la banca está en 25.5%.

Depósitos.

Los depósitos crecen US$ 660 millones en Marzo 2022, siendo su saldo actual US$ 41,698 millones en Bancos, su variación en los últimos 12 meses es positiva 10.6%.

En este I trimestre 2022 suben 1.2% mientras que en mismo periodo de año anterior crecieron 0.5%.

Cartera.

La información presentada por la SBS desde mayo 2021, presenta algunos cambios en tipo de cartera:

  1. No presenta detalle de Productiva, ni Comercial Ordinario, está todo consolidado en Comercial.
  2. No presenta detalle de Consumo Ordinario, está todo consolidado en Consumo.

Los créditos en Marzo 2022 mantienen su tendencia positiva de últimos meses, crecieron US$ 543 millones, que representa 1.58% versus mes anterior, y 16.7% en los últimos 12 meses.

Por tipo de cartera en este mes, creció Comercial US$ 382 millones, seguido de Consumo US$ 220 millones, mientras que en Vivienda se titularizó US$ 100 millones de cartera de Banco del Pacífico.

En este I trimestre 2022, la cartera ha subido 3.7%, cerca de 3 veces mas que mismo periodo de 2021 que creció 1.3%. Se siente mayor demanda de crédito que impulsa la reactivación económica.

La cartera Comercial representa el 58% del crecimiento de Total Cartera en este I trimestre.

La morosidad se mantiene en Marzo 2022 en 2.2%, similar a mes anterior.

Finalmente, algunos indicadores clave de la banca donde destaca el importante nivel de cobertura de cartera problemática superior a 300%, al igual que recuperación de rentabilidad de la banca con ROE en 10%, nivel de 2017.

En caso de tener alguna inquietud, no duden en contactarnos.

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Reporte Liquidez Febrero 2022

Compartimos cifras de liquidez del sistema financiero a Febrero 2022.

En Febrero los depósitos se recuperaron, y crecieron US$ 451 millones luego de la contracción del mes anterior dado principalmente por el pago de importadores al exterior. Asi el crecimiento mensual de los depósitos fue 1.1% versus enero 2022.

Por el lado de cartera, mantiene su tendencia positiva creciendo US$ 619 millones, que representa 1.8% versus enero 2022.

Depósitos.

Los depósitos suben en Febrero 2022, siendo su saldo actual US$ 41,038 millones en Bancos, su variación en los últimos 12 meses es positiva 11%.

En acumulado de 2022 (enero y febrero), están abajo 0.41% mientras que en mismo periodo de año anterior estaban abajo 1.5%.

Cartera.

La información presentada por la SBS desde mayo 2021, presenta algunos cambios en tipo de cartera:

  1. No presenta detalle de Productiva, ni Comercial Ordinario, está todo consolidado en Comercial.
  2. No presenta detalle de Consumo Ordinario, está todo consolidado en Consumo.

Los créditos en Febrero 2022 mantienen su tendencia positiva de últimos meses, crecieron US$ 619 millones, que representa 1.83% versus mes anterior, y 15.8% en los últimos 12 meses.

Por tipo de cartera, creció Comercial US$ 367 millones, seguido de Consumo US$ 180 millones, luego viene Microcrédito y Vivienda.

La morosidad sube en Febrero 2022 se mantiene en 2.3%, similar a mes anterior.

Finalmente, algunos indicadores clave de la banca donde destaca el importante nivel de cobertura de cartera problemática superior a 300%, al igual que recuperación de rentabilidad de la banca con ROE en 10%, nivel de 2017.

En caso de tener alguna inquietud, no duden en contactarnos.

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Reporte Liquidez Enero 2022

El mes de Enero 2022 tuvo comportamiento estacional de todos los eneros, en el cual los depósitos se contraen principalmente por el pago que realizan importadores al exterior, producto de las importaciones adquiridas en último trimestre de 2021 para temporada de Black Friday, Navidad, y Fin de Año.

Así los depósitos se contrajeron en US$ 618 millones, que representa 1.5% comparado con mes anterior. Enero 2021 los depósitos decrecieron 1.24%

La cartera mantiene su tendencia positiva, subió $ 89 millones, que representa 0.26% respecto a diciembre 2021.

Depósitos.

Los depósitos decrecen en Enero 2022, y su saldo actual es US$ 40,588 millones en Bancos, su variación en los últimos 12 meses es positiva 9.52%.

Las cooperativas y mutualistas tuvieron importante crecimiento en 2021, 25.2% y 8.8%, respectivamente.

Cartera.

La información presentada por la SBS desde mayo 2021, presenta algunos cambios en tipo de cartera:

  1. No presenta detalle de Productiva, ni Comercial Ordinario, está todo consolidado en Comercial.
  2. No presenta detalle de Consumo Ordinario, está todo consolidado en Consumo.

Los créditos en Enero 2022 mantienen su tendencia positiva de últimos meses, crecieron US$ 89 millones, que representa 0.26% versus mes anterior, y 14.15% en los últimos 12 meses.

Por tipo de cartera, creció Consumo y Microcrédito, mientras que en Vivienda se generó venta de cartera por US$ 20 millones de Banco Pichincha.

La morosidad sube en Enero 2022, pasa de 2.1% a 2.3%.

En caso de tener alguna inquietud, no duden en contactarnos.

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Ventas Anuales 2021

Las ventas anuales de varias provincias del país muestran su recuperación económica en 2021, y ya exceden a las ventas pre-pandemia de 2019.

Las provincias de mayor recuperación son El Oro, Santa Elena, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí.

Una de las provincias con mayor impacto ha sido Tungurahua, y puntualmente la fabricación de prendas de vestir que se ha visto afectada fuerte durante la pandemia.

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Reporte Sectorial – Diciembre 2021

Compartimos un breve resumen del comportamiento de ventas y exportaciones con cierre 2021.

Las Ventas Locales y Exportaciones en Ecuador tuvieron un desempeño favorable en 2021 (enero – diciembre), cerrando en US$ 197 mil millones de dólares, que presenta crecimiento de 2.47% comparado con 2019 – año antes de la pandemia. Este desempeño refleja la reactivación económica durante el II semestre de 2021, producto del plan agresivo y exitoso de vacunación del gobierno.

Las actividades que más destacaron en exportaciones están camarón, banano, flores, pescado.

Al analizar Ventas Locales únicamente, las cifras anuales 2021 cerraron muy similar a las ventas de 2019, apenas 0.01% inferior como muestra este gráfico (línea amarilla), con lo cual las expectativas para este 2022 son favorables, y esperamos que así sea para todos los sectores económicos.

Los sectores de mayor recuperación en 2021 comparado con 2019 son salud, agricultura, elaboración de alimentos, acero (ajuste de precios debido a mayores costos de materia prima y logísticos).

En caso de requerir mayor profundidad por sector, no duden en contactarnos.

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Reporte de Liquidez Dic 2021

El sistema financiero cerró bien el año con importante crecimiento en depósitos en diciembre de $1551 millones, 3.9% de crecimiento mensual y 9.8% anual.

La cartera subió $ 577 millones, manteniendo su nivel de crecimiento similar a meses anteriores en 1.75% mensual, y 14% anual.  Se puede observar claramente el  aumento de la demanda de crédito y reactivación en II semestre 2021, tendencia similar a las ventas locales.

Los depósitos crecieron en promedio 1% mensual en 2021, mientras que la cartera 1.2% mensual.

Depósitos.

Los depósitos cierran el año en US$ 41,206 millones, siendo el crecimiento de diciembre el mas importante de todo 2021.

Los depósitos aumentaron US$ 3,677 millones en 2021, representa 9.8% anual, mientras que creció 11.4% en 2020.

Las cooperativas y mutualistas también presentan importante crecimiento en este 2021, 21.6% y 7.6%, respectivamente.

Los bancos de mayor crecimiento fueron Pichincha, Guayaquil, e Internacional.

Cartera.

La información presentada por la SBS desde mayo 2021, presenta algunos cambios en tipo de cartera:

  1. No presenta detalle de Productiva, ni Comercial Ordinario, está todo consolidado en Comercial.
  2. No presenta detalle de Consumo Ordinario, está todo consolidado en Consumo.

Los créditos en 2021 mantienen su tendencia positiva de últimos meses, crecieron US$ 577 millones en Diciembre, que representa 1.7% comparado con mes anterior. El crecimiento de la cartera en 2021 fue de US$ 4,122 millones, que representa 14% comparado con decrecimiento de 1.6% en 2020 – sin duda que se siente la reactivación económica, y de manera sostenida durante II semestre 2021.

Por tipo de cartera, cartera para Empresas es la de mayor crecimiento anual con US$ 2,349 millones, seguida de Consumo US$ 1,221 millones y Microcrédito con US$ 601 millones. En cuanto a cartera de Vivienda, parece que no hubo crecimiento, pero hay que recordar que Banco Pichincha titularizó $ 175 millones en abril 2021, por lo cual salieron de su balance.

La morosidad se reduce en 2021, cerrando en 2.14% comparado con 2.6% en 2020.

Finalmente, cuadro resumen con indicadores de la banca que presentan gran nivel de cobertura, liquidez, provisiones, y recuperación de su rentabilidad – aun cuando es la mitad de la rentabilidad de 2019.


En caso de tener alguna inquietud, no duden en contactarnos.

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Reporte Liquidez Nov 2021

Compartimos reporte de liquidez con cifras de la banca a Noviembre 2021.

En noviembre, los depósitos crecieron US$ 285 millones y la cartera US$ 577 millones, reflejando así el crecimiento de demanda de crédito impulsado en consumo por Black Friday y Cyber Monday, ya que 54% del crecimiento mensual de cartera, corresponde a Consumo que creció US$ 309 millones. Depósitos crecieron 0.72% mensual, mientras que cartera subió 1.78%.

Banco Pichincha es el de mayor crecimiento tanto en depósitos como en cartera en este mes.

Depósitos.

Los depósitos de la banca crecieron 0.72% en el mes, y en últimos 12 meses presentan crecimiento de 11.2% lo cual es positivo.

En acumulado Enero – Noviembre 2021, los depósitos están positivos US$ 2126 millones, 4.7% comparado con 5.9% en mismo periodo de 2020.

Las cooperativas y mutualistas también presentan importante crecimiento en este 2021, 19.8% y 8.3%, respectivamente.

Cartera.

La información presentada por la SBS desde mayo 2021, presenta algunos cambios en tipo de cartera:

  1. No presenta detalle de Productiva, ni Comercial Ordinario, está todo consolidado en Comercial.
  2. No presenta detalle de Consumo Ordinario, está todo consolidado en Consumo.

Los créditos en 2021 mantienen su tendencia positiva de últimos meses, crecieron US$ 577 millones en Noviembre, que representa 1.8% comparado con mes anterior (segundo mejor mes del año en crecimiento). El promedio de crecimiento mensual de cartera en 2021 es 1%, con importante despunte en II semestre de 2021 que el promedio pasa a 1.6%.

Acumulado Enero – Noviembre 2021, la cartera ha crecido US$ 3,545 millones, 12% comparado con contracción de 2.8% en mismo periodo 2020. Por tipo de cartera, Comercial y Productiva representan 56% de ese crecimiento en este 2021.

El crecimiento de cartera en últimos 12 meses es 13.36%

La morosidad se mantiene en 2.4% en este mes. Consumo baja a 3.3%.

Finalmente, cuadro resumen con indicadores de la banca que presentan gran nivel de cobertura, liquidez, provisiones, y recuperación de su rentabilidad.

En caso de tener alguna inquietud, no duden en contactarnos.

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Reactivación Económica

Compartimos un par de gráficos que muestran la tendencia favorable y recuperación de economía ecuatoriana desde que se implementó exitosamente plan de vacunación, con ambiente optimista de negocios.

El primer gráfico presenta la evolución mensual de ventas en US$ con tendencia positiva en 2021; y el segundo presenta la variación en ventas acumuladas 2021 vs 2019 (línea amarilla al eje derecho), se observa la tendencia de recuperación a partir de mayo 2021, y actualmente las ventas acumuladas ene -sep 2021 están -2.8% comparado con mismo periodo 2019 (En mayo estaba -7%). En último reporte de FMI, estima que en Ecuador las ventas en 2022 ya serán similares a las de 2019. Adicionalmente, el sistema financiero está líquido y sube la demanda de crédito de empresas y personas, indicador de reactivación de la economía.

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