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Reporte Sectorial Mayo 2021

Compartimos con Ustedes cifras de ventas totales a mayo 2021, con tendencia favorable en este I semestre 2021, como lo presenta este gráfico. Las ventas locales (sociedades, personas naturales, y EPS) reportaron US$ 12,646 millones, que representa crecimiento de 2.4% comparado con abril 2021.

El siguiente cuadro presenta resumen por sector económico, y su variación en ventas acumuladas (enero – mayo) en los últimos años. La variación en ventas 2021 comparado con 2020 es 16.4%, mientras que comparado con 2019 es -8%, refleja que la economía esta en proceso de reactivación pero aún no llega a niveles de ventas de 2019. Sectores como Salud, Agricultura, y Distribución de agua presentan ventas acumuladas 2021 superiores a 2019.

Finalmente, gráfico con variación porcentual de ventas anuales (comparado con mismo mes del año anterior t/t-12).

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Reporte Liquidez I Semestre 2021

Compartimos reporte de liquidez con cifras de la banca a I semestre – Junio 2021.

En Junio se mantiene la tendencia favorable de liquidez,  depósitos crecen en US$ 269 millones, y la cartera sube US$ 487 millones, ratificando ambiente empresarial favorable, confianza en el sistema financiero, y reactivación económica con las empresas demandando crédito. El crecimiento mensual de crédito de 1.62% en Junio 2021, es el mas alto de los últimos 3 años.

Depósitos.

Los depósitos de la banca crecieron 0.71% en el mes (cifras similar a Mayo 2021), y en últimos 12 meses presentan crecimiento de 13.3% lo cual es positivo.

En acumulado en I semestre 2021, los depósitos están positivos 1.22% comparado con contracción de 0.45% en mismo periodo de 2020.

Las Cooperativas presentan importante crecimiento en 2021, 8.6% en acumulado.

Cartera.

La información presentada por la SBS a Junio 2021, presenta algunos cambios en tipo de cartera:

  1. No presenta detalle de Productiva, ni Comercial Ordinario, está todo consolidado en Comercial.
  2. No presenta detalle de Consumo Ordinario, está todo consolidado en Consumo.

Los créditos en 2021 mantienen su tendencia positiva de últimos meses, crecieron US$ 487 millones en mayo, que representa 1.62% comparado con mes anterior, y vienen creciendo promedio mensual 0.67% desde Septiembre 2020.

Acumulado en I semestre 2021, la cartera ha crecido US$ 1041 millones, que representa 3.52% comparado con contracción de 3.8% en mismo periodo 2020.

El crecimiento de cartera en últimos 12 meses es 5.85%

La cartera de Empresas (Comercial y Productiva) creció US$ 200 millones en junio, y Consumo US$ 235 millones

Las Cooperativas presentan crecimiento de Cartera de 6.7% en acumulado 2021.

La morosidad mejora ligeramente a 2.8% en Junio, y en Consumo baja a 4.5%.

Finalmente, presentamos curva de tasas de interés con tendencia a la baja en Microcrédito y Comercial.

En caso de tener alguna inquietud, no duden en contactarnos.

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Reporte Liquidez Mayo 2021

Compartimos el reporte de liquidez con cifras de la banca a Mayo 2021.

En Mayo los depósitos crecen en US$ 268 millones, y la cartera sube US$ 132 millones, varios meses de crecimiento de cartera lo cual ratifica la tendencia positiva en demanda de crédito para reactivar la economía.

Depósitos.

Los depósitos de la banca crecieron 0.72% en el mes, y en últimos 12 meses presentan crecimiento de 13.76% lo cual es positivo.

En acumulado en 2021, los depósitos están positivos de 0.51% comparado con contracción de 1.55% en mismo periodo de 2020.

Las Cooperativas presentan importante crecimiento en 2021 con US$ 818 millones, y representan 26% del sistema financiero privado.

Cartera.

La información presentada por la SBS a mayo 2021, tiene las siguientes novedades:

  1. No presenta detalle de Productiva, ni Comercial Ordinario, está todo consolidado en Comercial Prioritario.
  2. No presenta detalle de Consumo Ordinario, está todo consolidado en Consumo Prioritario.

Los créditos en 2021 mantienen su tendencia positiva de últimos meses, crecieron US$ 132 millones en mayo, que representa 0,44% comparado con mes anterior, y vienen creciendo promedio mensual 0.56% desde Septiembre 2020.

Acumulado en 2021, la cartera ha crecido US$ 554 millones, que representa 1.87% comparado con mismo periodo 2020.

El crecimiento de cartera en últimos 12 meses es 3.8%

La cartera de Empresas (Comercial y Productiva) creció US$ 374 millones en mayo, mientras que Consumo se contrajo en US$ 317 millones

Las Cooperativas presentan crecimiento de Cartera en US$ 616 millones en 2021.

La morosidad sube ligeramente a 3.15% en este mes, y en Consumo sube a 5.1%

En caso de tener alguna inquietud, no duden en contactarnos.

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Reporte Liquidez Abril 2021

Compartimos el reporte de liquidez con cifras a Abril 2021, y su comportamiento.

En Abril disminuyen los depósitos en US$ 253 millones que era previsible dado el importante crecimiento del mes anterior, mientras que la cartera crece US$ 44 millones, lo cual ratifica la tendencia positiva en demanda de crédito para reactivar la economía.

Depósitos.

Los depósitos de la banca se contraen 0.67% en el mes, y en últimos 12 meses presentan crecimiento de 13.76% lo cual es positivo.

En acumulado en 2021, los depósitos muestran ligera contracción de 0.21% comparado con contracción de 2.25% en mismo periodo de 2020.

Las Cooperativas presentan importante crecimiento en I trimestre 2021 con US$ 395 millones, y representan 26% del sistema financiero privado.

Cartera.

Los créditos en Abril 2021 mantienen su tendencia positiva de últimos meses, crecieron US$ 44 millones que representa 0,15% comparado con mes anterior, y vienen creciendo promedio mensual 0.58% desde Septiembre 2020.

Acumulado en 2021, la cartera ha crecido US$ 421 millones, que representa 1.43% comparado con mismo periodo 2020.

Se observa que en Abril 2021 se realizó venta de cartera de vivienda por alrededor de US$ 170 millones, por parte de Banco Pichincha lo cual es una transacción normal en el mercado.

La cartera de Empresas muestra un gran indicador con crecimiento de US$ 482 millones en 2021, representa 3.6%

Las Cooperativas presentan crecimiento de Cartera en US$ 219 millones en 2021.

La morosidad sube ligeramente a 3% en este mes, y en vivienda sube a 4.8% principalmente por la reducción de su portafolio producto de la venta de cartera.

Finalmente, los principales indicadores de la banca se mantienen sólidos y solventes con liquidez y buena cobertura de la cartera problemática.

En caso de tener alguna inquietud, no duden en contactarnos.

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Reporte Tarjetas de Crédito Feb 2021

Compartimos cifras del comportamiento de tarjetas de crédito a Febrero 2021, el cual se observa en saldos de cartera en US$ valor de US$ 7,361 millones – decrecimiento de 3.4% en últimos 12 meses. Al analizarlo por tipo de crédito, Diferido es la principal opción de los consumidores desde el inicio de la pandemia con importante crecimiento. Y por participación de mercado, Visa lidera con 44%, según últimas cifras disponibles de Superintendencia de Bancos.

Desde la óptica de Adquirencia – Consumo, por tipo de crédito (diferido o corriente), durante los años 2018 y 2019, el pago con tarjeta con crédito diferido era inferior al pago corriente / rotativo, sin embargo a raíz de la pandemia en marzo 2020, el crédito diferido fue la opción de mayor uso, lo cual les permitió diferir sus consumos dando alivio al flujo de caja mensual. Este comportamiento se evidencia más en consumos esenciales como supermercados y tecnología.

Finalmente, analizamos facturación y se observa una tendencia importante en compras por internet – de manera especial internacional que en 2020 facturó US$ 965 millones. Las pagos con tarjeta de crédito realizados por internet nacional crecieron 16% en 2020 comparado con 2019. En total facturación con tarjeta, en 2020 se contrajo 17% comparado con 2019, debido al confinamiento / pandemia, crisis económica, y desempleo.

Es importante tener presente que el tamaño de mercado de personas únicas con tarjetas de crédito principales es pequeño, representa 25% de la población económicamente activa.

En caso de tener alguna inquietud, no duden en contactarnos.

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Reporte Liquidez Marzo 2021

Compartimos el reporte de liquidez con cifras a Marzo 2021, y su comportamiento.

Marzo presenta buenos números de liquidez, crecimiento de los depósitos en US$ 729 millones y la cartera en US$ 244 millones, lo cual ratifica la confianza de la gente en sistema financiero sólido y solvente. Siguiente gráfico presenta la tendencia en variación mensual en sistema financiero.

Depósitos.

Los depósitos de la banca crecen 1.97% en el mes, y en últimos 12 meses 14.18% lo cual es positivo.

El acumulado en I trimestre año 2021, los depósitos están arriba 0.47% comparado con contracción de 1.95% en I trimestre de 2020.

Las Cooperativas presentan importante crecimiento en el año de US$ 395 millones. Las cooperativas representan 26% del sistema financiero privado. En reporte del mes anterior, hubo error en los depósitos de Cooperativas por lo cual pido disculpas.

Cartera.

Los créditos en Marzo 2021 crecieron US$ 244 millones, que representa 0,82% comparado con mes anterior, y mantienen buena tendencia positiva.

Acumulado en I trimestre 2021, la cartera ha crecido US$ 377 millones, de los cuales el 84% corresponde a Empresas (Comercial y Productiva), buen indicador.

La cartera en I trimestre 2021 crece 1.3% mientras que en I trimestre 2020 creció 0.05%

Las Cooperativas presentan crecimiento de Cartera en US$ 219 millones en 2021.

La morosidad se mantiene estable en todos los segmentos.

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Sector Inmobiliario Quito Ene 2021

Compartimos nuestro último reporte con cifras del comportamiento del sector inmobiliario en Quito, actualizado a Dic 2020 / Ene 2021 en el cual se observa el impacto de la pandemia y la situación económica en este último año. El siguiente cuadro resumen la oferta de proyectos residenciales, que baja tanto en número de proyectos como de unidades 11%, y por otro lado el precio de venta por m2 mantiene tendencia a la baja desde el año 2017. Los proyectos nuevos (arrancaron durante 2020), vienen con precio inferior en 5% al promedio de la oferta actual.

Se puede observar que el número de meses en oferta de los proyectos aumenta a 31 meses en promedio dada la contracción en la ventas, que fue 58% en numero de unidades en 2020, como se observa en siguiente tabla. La absorción (número de unidades vendidas en promedio al mes por proyecto) también baja, pasando de 1,02 unidades en 2019 a 0,75 en 2020.

Esta contracción en ventas de unidades, guarda relación con el estudio que realizamos en Mayo 2020 durante el confinamiento, en el cual el 58% de los encuestados nos dijeron que van a postponer la compra de vivienda, y su comportamiento en cuanto al futuro en distintos rubros, como resume el siguiente cuadro.

Cualquier inquietud, no duden en contactarnos.

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Reporte Ventas Enero 2021

Compartimos con ustedes breve resumen del comportamiento de las ventas por sector a Enero 2021, y su evolución en los últimos meses.

En Enero 2021, las ventas a nivel nacional se contrajeron 16% comparado con Enero 2020, siendo las actividades las afectadas HORECAS (Hoteles, Restaurantes, Catering y Cafeterías), Servicios Administrativas y Apoyo, y Artes y Entretenimiento.

El siguiente gráfico presenta la evolución mensual que presenta ligera tendencia positiva en últimos meses de 2020. Las ventas de Enero 2021 son similares a las de enero 2017.

A continuación, resumen de ventas en Enero de cada año de algunas actividades importantes en la economía ecuatoriana.

Finalmente, ventas en las principales ciudades a Enero 2021.

Podemos hacer análisis a profundidad por ciudad y actividad, según las necesidades de cada empresa y sector.

Cualquier inquietud, no duden en contactarnos.

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MarketWatch – Reporte Liquidez Ene 2021

Compartimos el reporte de liquidez con cifras a Enero 2021, y su comportamiento.

Enero estacionalmente es un mes en el cual los depósitos tienden a disminuir dado el crecimiento de diciembre, sobro todo ahora en 2021 considerando el crecimiento del mes anterior fue muy fuerte – US$ 1,875 millones – principalmente debido al desembolso de US$ 2,000 millones del FMI que ingresó en Dic 2020. El siguiente gráfico presenta la variación mensual en sistema financiero.

Depósitos.

Los depósitos de la banca se contraen en US$ 467 millones, que representa 1.24% comparado con mes anterior, que como lo mencionamos anteriormente refleja comportamiento estacional.

En los últimos 12 meses, los depósitos presentan crecimiento de 10.6%.

Las Cooperativas cerraron el 2020 con cerca de US$ 13 mil millones, representan el 25% del sistema financiero, y crecieron 15% en 2020.

Cartera.

Los créditos en Enero 2021 crecieron US$ 26 millones, que representa 0,09% comparado con mes anterior.

Por tipo de crédito, para Empresas crece en Enero 2021 US$ 34 millones, mientras que Consumo se contrae U$ 28 millones. Microcrédito aumenta US$ 12.5 millones y Vivienda US$ 9 millones.

Enero es mes estacionalmente bajo en Cartera.

Las Cooperativas tienen portafolio de US$ 11,480 millones, y crecieron 6.2% en 2020.

La morosidad no presenta mayores variaciones al mes anterior, es importante reforzar que este indicador se está contabilizando con registro de mora en 61 días hasta Junio 2021 (según lo dispuesto por SBS), mientras que antes de la pandemia era con registro hasta 16 días – lo cual es relevante a tenerlo presente. Es decir la morosidad actual no es comparable con periodos anteriores, debido al registro de mora en 61 días, y como lo hemos manifestado debe ser mayor.

También se observa contracción en crédito automotriz, comportamiento similar en unidades de autos nuevos vendidos.

Esta información también la tenemos desagregado geográficamente por cantón.

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Comportamiento del Consumidor 2020

El 2020 fue un año que no nos esperábamos todo lo que trajo, lo cual presentó cambios importantes en nuestros hábitos de estudiar, trabajar, hacer ejercicio, alimentarnos, cuidarnos, etc.

Uno de los cambios relevantes fue la manera en que compramos y pagamos por los distintos productos y servicios, siendo un medio importante la tarjeta de crédito con opciones de pago corriente y diferido, y que en 2020 a raíz del confinamiento, el diferido fue mayor al corriente como se observa en este gráfico – algo no ocurrido  anteriormente. Recién en Octubre 2020, los consumos con diferido disminuyen frente a crédito corriente.

En los pagos realizados con tarjeta de crédito en categoría Supermercados, se observa el fuerte pico de Marzo 2020 cuando empezó el confinamiento, y durante 5 meses hasta Agosto 2020, el pago en diferido fue mayor al corriente, algo que no sucedía en años anteriores.

Otro comportamiento importante fue la compra local por internet, que tuvo un crecimiento significativo de 14% en dólares y 21% en numero de transacciones, en periodo Enero – Octubre 2020, comparado con mismo período 2019. Así los consumos con tarjeta de crédito en compras nacionales por internet subieron de US$ 525 millones en 2019 (Enero – Octubre) a US$ 598 millones, con ticket promedio $ 228.

Las consumos correspondientes a compras internacionales realizadas por internet, presentan reducción de 11% en dólares y 13% en número de transacciones, lo cual hace sentido dada la reducción de viajes al exterior desde Marzo 2020.

Finalmente, comparto cifras de ventas en US$, acumulado periodo Enero – Noviembre, desagregado por sector económico, que presenta contracción de 18.3% en 2020 comparado con mismo periodo 2019.

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